中德证券独家主承销晋能煤业公司债成功发行 票面利率为5...

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近日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为独家主承销商成功完成了晋能控股煤业集团有限公司非公开发行2021年公司债券（第四期）的发行工作。本期债券的发行规模为8.5亿元，债券期限为2年期，发行人主体评级为AAA，票面利率为5.48%，创本年度发行人同类型同期限债券新低。

晋能控股煤业集团有限公司（原“大同煤矿集团公司”，以下简称“晋能煤业”或“发行人”）成立于1985年，注册资本170.35亿元，控股股东为晋能控股集团有限公司，实际控制人为山西省人民政府。发行人是山西省大型煤炭集团公司之一，也是全国最大的煤炭生产销售企业之一，秉承山西省 “煤电一体化”的发展战略，同时持有晋控煤业（601001.SH）和晋控电力（000767.SZ）两家上市公司。
发行人所在的晋北煤炭基地是国家“十四五”期间规划的14大煤炭基地之一，截至2020年末，发行人煤炭年产能1.58亿吨，合计资源储量299.9亿吨，居全国领先地位。同时，发行人控股股东晋能控股集团有限公司为全国特大型煤炭集团公司，资产规模约1.14万亿元，煤炭年产能约4.4亿吨，是山西最大的企业。发行人是晋能控股集团有限公司旗下动力煤产品板块核心企业，具有行业领先地位，并具有明显的资源优势、运输优势、品牌优势、技术优势、循环发展优势等。
作为本期债券的独家主承销商，中德证券通过与发行人、监管部门保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，最终以5.48%的票面利率成功地完成了此次发行。